Ajouter au référentiel une entreprise créée depuis un dossier d’opération (uniquement pour les Superviseurs/Admins)

Dans un dossier d’opération, vous pouvez ajouter une entreprise extérieure déjà enregistrée dans votre référentiel, mais également créer une nouvelle entreprise directement depuis le dossier.

Un pictogramme vous permet de distinguer les deux situations :

• l’entreprise est déjà issue du référentiel ;

• l’entreprise a été créée uniquement dans ce dossier et n’est pas encore disponible dans votre base de données.

Ajouter l’entreprise au référentiel

Si vous souhaitez réutiliser une entreprise créée depuis un dossier pour de futures opérations, cliquez sur l’icône de partage vers le référentiel, puis confirmez son ajout.

L’entreprise est alors enregistrée dans votre référentiel et devient disponible pour vos futurs dossiers d’opération.

Partager les contacts, opérateurs et documents

Une fois l’entreprise ajoutée au référentiel, vous pouvez également enregistrer les éléments créés depuis le dossier :

• les contacts associés ;

• les opérateurs ;

• les documents.

Pour cela, cliquez sur les trois petits points de l’élément concerné, puis sur l’option permettant de le partager dans le référentiel.

⚠️ Important : commencez toujours par ajouter l’entreprise extérieure au référentiel. Tant qu’elle n’y est pas enregistrée, vous ne pourrez pas y partager ses contacts, ses opérateurs ou ses documents.

Alimenter progressivement votre référentiel

Le même fonctionnement s’applique à une entreprise déjà issue du référentiel. Si vous créez, depuis un dossier particulier, un nouveau contact, un opérateur ou un document que vous souhaitez réutiliser, vous pouvez ensuite le partager dans le référentiel.

👉 Cette fonctionnalité permet ainsi d’enrichir progressivement votre base de données à partir de vos dossiers d’opération, sans avoir à recréer les mêmes informations lors de vos futures opérations.