Découvrir le Tableau de Bord

🧭 Présentation du tableau de bord

Le tableau de bord est votre point d’entrée dans l’application. Il vous permet d’accéder rapidement aux différentes vues et fonctionnalités.

📌 Menu de gauche

Le menu latéral propose quatre accès principaux :

• Vue Dossier : affiche la liste de vos dossiers habituels.

• Vue Tâche : regroupe toutes les tâches à réaliser ou en cours (liées aux documents, opérations ou références).

• Vue Agenda : permet de visualiser les opérations occasionnelles et les contrats périodiques afin d’anticiper les actions à venir.

• Nouveau : permet de créer un nouveau dossier (opération occasionnelle ou contrat périodique).

🔝 Barre supérieure

La barre du haut donne accès à plusieurs éléments :

• Logo Trépied : permet de revenir au tableau de bord à tout moment.

• Onglet Dossier : accès aux dossiers, au portail des entreprises extérieures et aux statistiques.

• Onglet Référentiel : configuration de votre société (risques, mesures, services, documents, etc.).

• Onglet Admin : gestion des utilisateurs et des droits d’accès.

• Onglet Autre : accès à des informations complémentaires.

💡 Autres éléments utiles

• Diamant : consultez-le régulièrement pour découvrir les nouveautés de l’application.

• Compte utilisateur : accès à vos informations personnelles et au bouton de déconnexion.